代表
浅井誠
合同会社さくらファイナンシャルプランニングは、平成30年（2018年）3月の創業から多くのお客様とのつながりがあり、お客様の望む人生設計を伺い、希望する将来を実現させるためのマネープランを提供しています。
希望する将来に向けた「毎月のつみたて資産形成」の提供、将来のための「じっくり戦略の資産運用」、万が一の病気やケガなどに対する「保険」をご案内しております。
毎月のつみたて資産形成と成長する資産でじっくりと運用をすることで将来に経済的なゆとりができ、さらに保険を最適化することで不安の軽減ができます。このようなファイナンシャルプランニングを提供することで、皆様の幸せの実現に寄与できると考えています。
弊社は、自分らしい未来を実現するためのファイナンシャルプランニングを通し皆様に幸せの準備を提供してまいります。
ファイナンシャルプランニングは10年先、20年先、30年先を思い描いていただき、幸せな将来の夢や希望を伺います。
それらの夢や希望に「いつ」「いくら」の経済的価値を加え予想することで、将来の資金計画の見通しができるというものです。そして、それを実現させるための「お金の使い方計画」を予想します。その予想をキャッシュフロー予想と呼んでいます。
キャッシュフローは定期的に見直すことで思い描く将来の実現に近くなると考えています。例えば、お子様の誕生や進学、独立などの家族構成に変化があった時、住宅などの大きな買い物をした時などには将来についてお話を共有できるとよいと思います。
これまでにキャッシュフロー予想をご提供させていただいたお客様も、これからファイナンシャルプランニング・キャッシュフロー予想を希望される方も、定期的にお話を共有することで夢や希望の実現に近くなると考えております。
ご契約後のアフターフォローのお話
これまでにファイナンシャルプランニング・キャッシュフローを提供させて頂いたお客様（ご契約者様）のためのフォローアップセミナー【FUS】を積極的に展開しております。
毎月1～2回の開催しており、お金の情報、お金との付き合い方、資産運用のイロハ、現状などを提供しています。オンライン開催ですので、スマホから簡単にアクセスできます。夜に開催することが多いため、ご自宅からくつろぎながらご参加いただけます。
お客様自身もお金の知識をつけていただくことで、将来のお金の不安をお客様自身で解決していただけることが望ましいと考えています。
もちろん、ご契約者様からのお問い合わせはウェルカムな体制ですので、気になったことがあれば気軽にお尋ねできます。
なんとなくお金の不安がある方へ
なんとなく、将来のお金のことに不安がある場合には、マネーセミナーやFPCafeがおすすめです。自分の将来を具体的に考えることや、理想の将来を実現するために日々生活している人は、多くはありません。しかし、多くの方は大それた夢や希望、理想を実現するよりも「普通の生活」を末永く実現させたいとお考えではないかと思います。
弊社の提供するマネーセミナーやFPCafeは、「普通の生活」を末永く実現するために有意義なものになります。普通を継続させることや、普通の実現を自分自身の考えだけで達成させることは難しい時代になっています。だからこそ、大切なお金の事を知ることで不安なく過ごせるものです。
気軽に相談できるマネーセミナーやFPCafeで皆様にお力添えしていきたいと思います。
セミナーやFPcafeへの想い
『今も楽しみながら、将来も楽しみたい』
『難しいことはよくわからないけど、将来は安心したい』
『ワクワクした未来を描きたい』
『老後の不安を解決したい』
明るい未来を届けるための入り口がマネーセミナーやFPCafeです。自分自身の未来のために、今から何ができるのか？何をすべきか？これを、わかりやすくお伝えしています。不安を期待にする方法や、やるべき事、無意味な事などを、簡単に知ることができます。
セミナー・FPCafeの内容
未来の事を考えてみましょう。20年先、30年先に待ち構える老後は、今と同じ暮らしをしても沢山のお金を払わないといけません。モノの値段が上がってしまうためです。さらに、日本の人口減少で公的年金が少なくなるかもしれません。
想像するとぞっとする老後かもしれません。どうしますか？
答えは単純です。貯めるしかないですし、資産を作るしかないのです。老後に向けたお金の準備をコツコツと始めるだけです。
今の暮らしをそのままに、コツコツと積立運用と資産運用の2つをするだけです。最適な手段で、積み立てと資産運用をしましょう！難しい資産運用を理解する必要はありません。重要なポイントを押さえておけば問題ありません。知識があればよいわけではありません。適切な手段で始めることと継続する事です。
しかし、資産運用にはリスクがあるから心配される方も多くいらっしゃいます。金融資産のリスクの説明は時間をかけてご案内します。ある程度のリスクは許容するする必要はあります。リスクを取らないリスクの方が将来にとって致命的なを招いてしまうこともあります。少し難しいかもしれませんが、わかりやすくご案内しています。
こんなこともあります
資産運用について友人に相談すると、「危ないからやめな！」と言われることもあります。資産運用は専門性が高く一般の方が他人に積極的に勧めることはほとんどありません。親族であろうと友人であろうと、自分自身が理解していないものであれば消極的になるのは当然だと思います。
そんな時は、自分将来のために誰のアドバイスを受け入れるかを考えてみてください。その結果、資産運用をしないと判断されるは仕方ないことです。自分自身の将来を幸せにするために冷静に考えることが大切です。
私の想うファイナンシャルプランニングは、ワクワクする未来を求めるために、コツコツと運用をしたい人を全力でサポートしすることと考えています。
お話の中で簡単にわかりやすくご案内していますが、少し難しい言葉を使うかもしれません。そんな時は。「難しい」とおっしゃってください。何度でもご案内します。自分の未来のために何をすべきかを
考えるきっかけになり、資産運用を始めることが大切だと考えていますので、専門性の高い金融リテラシーなどを無理に学ぶ必要はありません。自分にとって好都合な運用方法でコツコツ運用を始めることが大切です。
と、
そんな想いで展開しています！
代表社員 プロフィール
浅井 誠 (あさい まこと)
静岡県磐田市 出身
静岡県磐田市 在住
FP資格
AFP認定
2級ファイナンシャル・プランニング技能士
日本ファイナンシャル・プランナーズ協会会員
日本ファイナンシャル・プランナーズ協会認定相談員
講師歴
静岡新聞社
中日新聞社
大和ハウス工業
セキスイハイム東海
スクロール
NTTif
楽天保険
静岡セキスイハイムインテリア
パクテラコンサルティング
住友林業ホームテック
クロス・デジタル・イノベーション
伊藤忠オリコ保険
保険
専門・変額・損害保険募集人資格
シニアライフコンサルタント
資産運用
一種証券外務員
所属IFA
株式会社Fan 金融商品仲介業者 登録番号：北陸財務局長（金仲）第35号
内部管理責任者
会社概要
社名 合同会社さくらファイナンシャルプランニング
代表社員 浅井 誠
鳥居 あすか
ファイナンシャルプランナー
これから資産運用を始める方に運用の仕組みや、リスクとリターンをわかりやすくお伝えします。「長期」「積立」「分散」で長く続けられることが大切ですので、自分に合ったファイナンシャルプランをご案内いたします。NISAやiDeCoを賢く使い分けるお話は皆様にお伝えしています。
20代30代にとって今の暮らしの充実も大切なことです。今しかできない「旅行」や「美容」「おしゃれ」など、毎日も充実させたいものです。
積立てを始めることは、聞こえはいいのですが、毎月使えるお金が少なくなることですので無理はしたくありません。しかし、積立しないと将来苦労することになります。今の幸せと、将来の幸せの天秤になるわけですが、両方充実させたいですよね。
ですので、
毎月のお給料から無理なく始められて、将来も安心できる資産運用プランのご案内をしています。
FP資格
ファイナンシャルプランニング技能士
ライフコンサルタント
プロフィール
鳥居 あすか （とりい あすか）
静岡県浜松市出身
大学卒業後、大手金融機関コンサルティング部門に勤務。政府関係者向けのマネーコンサルティングを担当。2022年さくらファイナンシャルプランニングに加わる。
保険
専門・変額・損害保険募集人資格
ライフコンサルタント
得意分野
少額からできるの積立資産運用
女性のためのキャリアアップ・収入アップ
セカンドビジネス
美容・コスメ
